Построение системы годового планирования
На базе Hyperion Planning для сегмента «Птицеводство» компании «Черкизово» создано решение, позволившее оптимизировать процессы планирования и подготовки отчетности.
Заказчику необходимо было решить проблему версионности при формировании бюджета, перейти с квартальной подготовки отчетности на ежемесячное закрытие.
Автоматизация процессов годового и оперативного планирования в сегменте птицеводства, а также формирование GAAP-отчетности.
Автоматизация полного цикла бюджетного планирования, включая контур планирования производственных показателей. Система должна обеспечить:
- Прогнозную отчетность в стандартах GAAP (с отражением статьи в составе Cost of Sales)
- Развернутые отчеты по формированию плановой себестоимости с реализацией разной сложности аллокаций при сохранении информации о переделе и ЦФО
- План-факт-отчеты для сопоставления первичных затрат, анализа себестоимости, сопоставления данных отчетности
- Подневное планирование расхода кормов, ветпрепаратов, производственных показателей стада
- Баланс процессов: производства инкубационного яйца, посадок цыплят, покупки и продажи недостающего или избыточного яйца и цыплят
- Баланс производства готовой продукции разной степени доработки, оптимально удовлетворяющий заказу маркетинга
Проект стартовал в июле 2012 года и проходил в четыре этапа. На первом этапе, завершившемся в конце того же года, собирались требования к системе. Второй этап, закончившийся в марте 2013 года, включал разработку прототипа системы и проектной документации. На этом же этапе проводилось обучение пользователей. В ходе третьего этапа решение было запущено в опытную эксплуатацию. Последний этап, завершившийся в сентябре 2013 года, включал работы по интеграции систем.
На базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business Suite создано централизованное интегрированное решение с единым веб-интерфейсом и мгновенным доступом к управленческой информации.
Сложная модель планирования реализована на платформе Oracle Hyperion Planning. Новая система охватывает три взаимосвязанных контура:
· Производственное планирование, включающее планирование натуральных показателей
· Финансовое планирование, включающее расчет себестоимости продукции
· Консолидирующее, предназначенное для формирования сводного бюджета группы «Черкизово»
В данной системе осуществляется как годовое, так и оперативное планирование. Среди важных функций оперативного планирования – учет специфических требований, таких как:
· Планирование расхода кормов и ветеринарных препаратов на день
· Баланс процессов производства яиц, посадок цыплят, покупки недостающих и продажи избыточных яиц и цыплят
· Баланс производства готовой продукции, оптимально удовлетворяющий заказ маркетинга
Для сбора отчетности по стандартам GAAP по всей Группе используется система Oracle E-Business Suite как часть единого интегрированного решения. Приложения «Главная книга» и «Активы» позволяют Группе «Черкизово» получать развернутые отчеты по формированию плановой себестоимости, отчеты для сопоставления первичных затрат и анализа себестоимости.
Подготовленные отчеты передаются в систему Oracle Hyperion Planning для проведения план-факт-анализа. Основная сложность проекта заключалась в совмещении задач годового планирования и детальных требований оперативного планирования. Кроме того, фактические данные необходимо было дополнить управленческими аналитиками.
Сложная модель планирования реализована на платформе Oracle Hyperion Planning. Новая система охватывает три взаимосвязанных контура:
· Производственное планирование, включающее планирование натуральных показателей
· Финансовое планирование, включающее расчет себестоимости продукции
· Консолидирующее, предназначенное для формирования сводного бюджета группы «Черкизово»
В данной системе осуществляется как годовое, так и оперативное планирование. Среди важных функций оперативного планирования – учет специфических требований, таких как:
· Планирование расхода кормов и ветеринарных препаратов на день
· Баланс процессов производства яиц, посадок цыплят, покупки недостающих и продажи избыточных яиц и цыплят
· Баланс производства готовой продукции, оптимально удовлетворяющий заказ маркетинга
Для сбора отчетности по стандартам GAAP по всей Группе используется система Oracle E-Business Suite как часть единого интегрированного решения. Приложения «Главная книга» и «Активы» позволяют Группе «Черкизово» получать развернутые отчеты по формированию плановой себестоимости, отчеты для сопоставления первичных затрат и анализа себестоимости.
Подготовленные отчеты передаются в систему Oracle Hyperion Planning для проведения план-факт-анализа. Основная сложность проекта заключалась в совмещении задач годового планирования и детальных требований оперативного планирования. Кроме того, фактические данные необходимо было дополнить управленческими аналитиками.